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報稅季 | 只要這3個步,幫你10個工作日就能拿到退稅

每年大約有4千萬美國民眾可以拿到退稅,平均每人可退3,200美元。通常到了報稅季,預期可以退稅的民眾,莫不希望能早日拿到退稅。只要掌握正確的報稅方法,就可以如願。


據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)20日報道,退稅的原因不外乎是過去一年被預扣太多的所得稅、財務狀況不佳、或者完美的財務規劃(tax planning)達致節稅的效果。

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想要儘早拿到退稅,一定要掌握以下的報稅方法:

1. 利用線上報稅軟體

對於全美大約有50%自己處理報稅及退稅的民眾來說,最佳的報稅工具莫過於下載線上報稅軟體。
美國民眾最常下載的線上報稅軟體是,直覺軟體公司(Intuit)的TurboTax軟體、專業報稅機構H&R Block公司或傑克森休伊特(Jackson Hewitt)公司所提供的軟體。後兩家公司還設有實體的報稅服務中心,專人服務客戶有關報稅方面的問題。

2. 電子傳輸報稅及退稅申請表

使用報稅軟體完成報稅後,接下來就是利用軟體的電子簽章功能,簽名後將報稅及退稅的檔案傳輸到國稅局。電子傳輸的好處是,可以獲得國稅局的線上回復確認收件,並且儘快得到退稅。

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3. 要求退稅直接存入帳戶

目前領取退稅最普及的方法是將退稅直接存入帳戶,去年有85%的美國報稅人採用這種方法。在美國,甚至可以要求將退稅分別存入不同的帳戶。

請注意,填寫8888退稅表格時,要填寫正確的銀行、帳戶及帳號。另外,對於合併申報的退稅,如果是指定存入其中一人的銀行帳戶時,要先與銀行確認是否可行,因為有些銀行不接受這種情況的存款,以致延後拿到退稅。

通常以書面報稅以及要求支票退稅,拿到退稅的時間在6個月以上。如果是用報稅軟體報稅並要求支票退稅,約需4周以上才能拿到退稅。最快的是用報稅軟體報稅,以及要求退稅直接存入帳戶,約10個工作日就可以落袋為安。

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