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惊天一击!美国扔下重磅炸弹,股市楼市将大跌?

有的国家或通胀骤起、物价大涨;有的国家或资本大肆外逃、外汇储备暴跌;有的国家或货币疯狂贬值、社会产生动荡…….对于中国来说,只有尽早让房地产市场平稳着陆,加快经济转型的速度,增强自身抗风险能力,才能最大限度抵御缩表带来的冲击!

一、刚刚,一个时代结束了!

近日,美联储宣布了一个重大决定:从今年10月开始,启动渐进式被动“缩表”。

美联储总规模高达4.5万亿美元的资产负债表,从此将每月缩减100亿美元。

美联储还同时宣布,维持联邦基金利率在1%-1.25%不变,预计今年还将加息一次;预计2018年将加息三次。

至此,全球金融市场迎来了根本性的大逆转,自2008年以来的近十年的货币大放水彻底终结了。

“缩表”消息一公布,金融市场便马上有了反应,美元汇率收复了当日早些时候的失地,出现反弹,黄金跳水,美国10年期国债收益率上扬,美股三大指数全线走低。

惊天一击!美国扔下重磅炸弹,股市楼市将大跌?

二、对中国有什么影响?

1、中国股市会大跌吗?

缩表,最直接的后果是减少货币供应量,这对严重依赖资金的股市来说无疑是一场利空。但是,中国股市又有自己的特色和运行规律。

自2015年股灾之后,证金汇金这两大国家队就杀入了股市维稳。事实上,这两年的中国股市都是一个比之前更加受到政策干预、更加被严厉管控的市场。

管理层在股灾之后不希望股市再有大起大落,维持股市稳定,防范风险已经成为主要监管思路。

中国股市由于历来是内因起到决定性作用,因此美联储的缩表,对中国股市的影响有限。

如果你是股市投资者,那更要关注中国央行接下来会否跟随美联储的缩表,收紧货币政策。央行的动作,对A股历来影响重大。

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2、楼市泡沫会刺破吗?

中国房地产持续十几年的上涨,在很大程度上与货币超发有关。在2015年底,美联储启动了本轮的第一次加息,按照传统理论来说,加息会间接使中国的市场利率上升,导致房贷利率上升,买房成本增加,这对楼市是利空。

但是,中国却恰恰相反。在2015年底美联储第一次加息的时候,中国恰好启动了“房地产去库存”的政策,房贷利率优惠、加杠杆买房等现象层出不穷。在美国开始紧缩的时候中国还在房子上货币宽松,这就导致了2016年房价的大涨。

目前,中国正在进行严厉的房地产调控,楼市未来的走势与调控政策和房贷利率有更大的关系。北京最近已经对首套房贷利率上升5%-10%,又遇到现在美联储缩表大量回收货币,中国在房贷利率未来的大趋势上也很明显了,那就是继续上涨。

因此房价将面临购房者资金成本上升带来的压力。

3、人民币汇率会贬值吗?

目前,中国10年期国债收益率是3.66%,美国是2.33%,美联储缩表后,如果中国央行没有跟进,那结果就是美国10年期国债收益率上升,中国不变。

中国的利差优势缩小之后,会导致越来越多的资金开始投资美国国债,人民币将面临贬值压力。

过去几个月,人民币对美元从6.8附近一口气升值到了6.5以下,涨幅巨大。如此大幅度升值虽然打爆了空头,改变了人民币单边贬值的预期,但也影响了出口,所以央行再未来一段时间会歇一歇,适当让人民币升值的弦松一下,未来人民币小幅贬值个人认为会是主要趋势。

4、黄金会跌吗?

国际黄金以美元计价,与美元是反向关系。美联储加缩表,对美元是利好,会让美元短线走强,黄金价格会相应下跌。

但是,目前国际形势并不太平,特朗普又是放嘴炮声称要摧毁朝鲜,又是重新点燃伊朗核问题,东北亚和中东的紧张局势如果加剧,那么投资者的避险就会被刺激起来,黄金反而会涨。

后记:

有的国家或通胀骤起、物价大涨;有的国家或资本大肆外逃、外汇储备暴跌;有的国家或货币疯狂贬值、社会产生动荡…….

对于中国来说,只有尽早让房地产市场平稳着陆,加快经济转型的速度,增强自身抗风险能力,才能最大限度抵御缩表带来的冲击!

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